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内奥米多才多艺，是个十足的优等生。入学前父母的离世内奥米陷入绝望。在学校的内奥米被有独特气质的拉斐尔所吸引。而作为堕落天使的拉斐尔在帮助内奥米过上新的生活后，吸引了另一群堕落天使的注意......

安吉尔德弗雷尔（萝玛拉嘉瑞饰）在诺里长大，父亲死后，母亲经营一家小杂货店，家境并不宽裕。但她想着逃离这一切，凭借自己的想象开始写小说，希望自己将来能成为著名作家。终于安吉尔的梦想实现了，尽管有很多不足，但发行商（山姆•尼尔饰）决定出版她的爱情小说。

意大利南部小镇，古灵精怪的小男孩多多喜欢看电影，更喜欢看放映师艾佛特放电影，他和艾佛特成为了忘年之交，在胶片中找到了童年生活的乐趣。好心的艾佛特为了让更多的观众看到电影，搞了一次露天电影，结果胶片着火了，多多把艾弗达从火海中救了出来，但艾佛特双目失明。多多成了小镇唯一会放电影的人，他接替艾佛特成了小镇的电影放映师。多多渐渐长大，他爱上了银行家的女儿艾莲娜。初恋的纯洁情愫美如天堂，但是一对小情侣的海誓山盟被艾莲娜父亲的阻挠给隔断了，多多去服兵役，而艾莲娜去念大学。伤心的多多在艾佛特的鼓励下，离开小镇，追寻自