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单亲妈妈丽琪独自抚养9岁的儿子法兰基，他们经常搬家，最近搬到苏格兰沿海的一个小镇。丽琪不愿法兰基由于没有父亲而痛苦，她编造了父亲到远洋捕鱼的故事，每隔几周，她就会亲自寄信给儿子谎称是父亲写的。直到有一天，法兰基有机会搭船环游世界，他想去父亲居住的地方探望父亲。

尼洛（尼利·马考尔 Neri Marcoré 饰）是个性格腼腆，木讷老实的青年，和他那整日花天酒地处处留情的父亲有着天壤之别。眼看着儿子的年岁渐长感情生活却一片空白，尼洛的父亲一狠心，将他送往了位于意大利的博洛尼亚，希望他在那里能够收获属于自己的情缘。来到了博洛尼亚后，尼洛成为了一名教师，在事业逐渐走上了正轨的同时，他依旧对于女人一窍不通。一次偶然中，尼洛遇见了名为安吉拉（凡妮莎·英康塔达 Vanessa Incontrada 饰）的女孩，安吉拉热情善良，美丽性感，出生显赫，唯一的缺憾就是双目失明。安吉拉