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命运捉弄人，1967年因炸死犹太律师和两个孩子的死刑犯萨姆，在临刑前28天第一次见到孙子——已成为助理律师的亚当。萨姆在知道亚当是自己的孙子后，开始回答亚当的问题。他说他是因为家族的关系而参与到三K常活动中去的。他的祖父反对解放奴隶，是三K党创始人之一。他去杀人完全是履行职责。萨姆通过明查暗访，了解到萨姆根本不懂爆破，所以，他不可能是主谋。只要官方允许他调阅档案，他想信还能找到更充分的证据。但是州长不同意，萨姆也表示要放弃，不再上诉。

中情局获得情报，得知他们的特工中出了一个叛徒，准备将中情局布置在东欧的特工名单出卖给外国特工组织。在特工头目吉姆的策划下，伊森所住的一组特工赶往了他们交易的地点。岂料，当他们按计划赶到时，却中了埋伏，一组人中除了伊森和吉姆的妻子克莱尔。这时，伊森的账户无端端多出了12万美金。伊森成了内鬼的最大的嫌疑犯。无奈之下，伊森只能凭个人之力独闯龙潭虎穴去找出出卖他们的内奸。他和外国间谍组织的接头人麦克斯取得联系后，答应帮麦克斯偷出中情局的间谍名单以交换中情局内鬼的名字。