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二十年代末，上海公共租界巡捕探长方鹏因系列连环凶杀案，卷进了一个复杂的案件之中。国民政府实业部长孔培之派心腹手下杜鹃深入上海滩，企图破坏刚刚由地质学家萧安邦领导的铁矿开采计划，意图囤积居奇抬高铁矿价格，达到中饱私囊的目的。不料，这个大铁矿的发现引起了英、美、日等多国列强的垂涎，各方不择手段，企图夺取铁矿开采权。方鹏抽丝剥茧，逐渐找到意图夺取铁矿的最大黑手原来是日本人。最终方鹏在钱菲菲等一群爱国志士的帮助下，揪出了中饱私囊的孔培之，击杀了实为日本人的杜鹃，保护住了铁矿。

五十年代中，年仅27岁的中统特务“黑桃Q”来到日本，毒杀了一手栽培他的干爹，公安局截获了特务的密电码，破译后只有四个字，“秘密图纸”。侦查员石云提审黑桃Q，正欲进一步调查时，黑桃Q却暴毙于监狱。石云的丈夫，军区参谋陈亮军区参谋，来到一个号称有鬼的小镇子“捉鬼”，却发现“鬼”赫然是自己已经去世的前妻。