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特工“J”在执行一次A级任务时头部中枪，导致颅内下丘脑受损。养伤期间，J渐渐变成了一个三百斤的大胖子，并患有严重的嗜睡症，但J依然认为自己是一个王牌特工。终于，J再次接到任务，只身前往日本取回机密文件。文件得手后，J却擅自拆开文件决定替组织继续完成隐藏其中的任务，不料却晕倒在居酒屋。医院醒来的J结识了保安郝英俊，郝英俊为了证明自己不是个一事无成的废物毅然决然地加入任务中。这对临时拍档在执行任务的过程中，经历一次又一次令人啼笑皆非、险象环生的危机......

叉烧（郑丹瑞 饰）是一个不务正业的小青年，整体装神弄鬼骗钱。一天，叉烧的一个租客——在夜总会当妈妈生的大B（叶德娴 饰）的家里来了一个客人，她美丽的外甥女云云（邱淑贞 饰）。大B用尽千方百计将美丽的云云哄到夜总会当舞女，想着从她身上大赚一笔。一个晚上，黑社会老大炮哥到夜总会消遣时遇到了云云，炮哥垂涎她的美色，找人把云云捉走了。怎知谁也料不到云云这个弱女子竟然拥有超能力——会喷火，关键时候她用自己的超能力脱身了。不久叉烧就得知了云云的这个本领，于是，一个坏主意计上心头……

一个小人物，怀揣着音乐梦想，在背负着生活压力和人性本善的两难抉择之下，被一个极具艺术气息的孩子带入了诙谐又梦幻的寻母之旅。两个年龄悬殊的人怎样产生了感人的情谊成为了影片的看点。而在万众瞩目的选秀舞台上，他们要怎样突破重重的考验？为了逃避国际器官贩卖组织的追杀，小混混辉哥又将如何展开生死救援？这一切恰恰出自人性最光辉的一面。两颗心灵加在一起，为社会传递正能量做出了表率。