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祖酷爱汽车，与人合资经营一汽车修理房。在一次非法赛车中，与雷发生碰撞，并被拉上差馆，从此两邦结怨，而雷之父狠为一老练探员，竟公事公办将雷扣留，雷与父之间矛盾因更深，而更加迁怒于祖。另一方面，祖因此事而结识雷之妹ANN，并共坠爱河。后来，雷知道ANN与死对头相爱，于是屡次破坏，祖初时为了ANN而不加反抗，但雷咄咄逼人，ANN自知一切皆由己而起，遂忍痛与祖分手，但雷并没有因此罢手，祖唯与雷谈判。二人相约以赛车赌五十万来解决，赛事中雷车意外冲落大海。雷手下红牛以为雷已死，所以以ANN威胁祖，藉此为雷报仇，祖赶至

麦克（肯尼思·布拉纳 饰）是一名私家侦探，一日，一位失去了记忆的女子向他求助，希望能够通过他的帮助找回自己的身份。在催眠大师富兰克林（德里克·雅各比 饰）的催眠之中，女子得知了自己前世的姓名——玛格丽特（艾玛·汤普森 饰）。随着时间的推移，麦克渐渐爱上了善良的失忆女子，在一次催眠中，他发现自己的前世竟然就是玛格丽特的丈夫罗曼，而玛格丽特正是死于罗曼之手。随着调查的深入，麦克发现富兰克林亦被卷入了他们纷乱复杂的前世今生之中，而他其实才是杀害玛格丽特的真正凶手。如今，命运让富兰克林和玛格丽特再度重逢，亦将玛格

1962年，内地正值经济困难时期，随难民潮逃到香港的汕头青年伍国豪（吕良伟 饰）因不甘被黑帮欺凌，投靠黑帮大佬肥波（郑则士 饰），几场拼命的血战后，他被肥波重用，在黑帮中确立下地位，势力越来越大。渐感威胁的肥波设局令伍国豪被毒枭追杀，虽没使其毙命，却也让其残了一条腿，但他自己终被对方设计陷害锒铛入狱。靠为华探总长夺位，伍国豪接下肥波所有地盘，成为黑帮四大家族之首，又因他愿出钱替为其效劳的警界中人买探长做，警署成为他贩毒的保护伞。然而随着1973年（香港成立廉政公署）的临近，加上他因位高权重狂妄自大导致众叛

新婚夫妻刘志彬与白丽到山峡旅行结婚，白丽在旅馆遭人强奸。公安局刑侦科长单立人经过侦破，终于查出这起强奸案正是刘志彬为另求新欢、满足私欲而策划的。