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沃尔特（Peter Linz 配音）和盖瑞（杰森·席格尔 Jason Segel 饰）是一对情深意笃的兄弟，所不同的是沃尔特是一个永远不会长高的布偶，而盖瑞则是正常的人类。岁月流逝，盖瑞渐渐长大，拥有自己的工作和爱情，沃尔特则始终保持孩童般的心，他最爱看的就是电视上播放 的布偶秀，即使这个节目已经停播多年，但他还是布偶秀的忠实粉丝。某天，盖瑞和女友玛丽（艾米·亚当斯 Amy Adams 饰）、沃尔特前往洛杉矶旅行，顺便参观布偶秀的剧院。沃尔特意外得知，某黑心上人要收购这里的土地挖掘石油。为了保护心中的圣地

这个暑假，三年级的小姑娘朱迪·穆迪决定要过得刺激一点，她希望拥有一个最爽的、史无前例的暑假。她和自己的好朋友洛奇和艾米已经商量好了怎么在一起冒险。　　可是天不遂人愿，暑假到了，洛奇和艾米却双双有了新的安排。洛奇去了马戏团，在那里和小丑作伴。当然，洛奇去马戏团并不是去玩闹的，而是去学习训狮子。艾米的暑假更为刺激一些，她和自己的妈妈一起去了婆罗洲，去那里探寻古老的部落、潜水、游玩。好朋友走掉了，朱迪·穆迪只能和自己的看不顺眼的傻乎乎的弟弟斯汀科呆在一起。好歹还有自己第二好的朋友弗兰克·皮尔，要不然这个暑假就糟