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沃尔特（Peter Linz 配音）和盖瑞（杰森·席格尔 Jason Segel 饰）是一对情深意笃的兄弟，所不同的是沃尔特是一个永远不会长高的布偶，而盖瑞则是正常的人类。岁月流逝，盖瑞渐渐长大，拥有自己的工作和爱情，沃尔特则始终保持孩童般的心，他最爱看的就是电视上播放 的布偶秀，即使这个节目已经停播多年，但他还是布偶秀的忠实粉丝。某天，盖瑞和女友玛丽（艾米·亚当斯 Amy Adams 饰）、沃尔特前往洛杉矶旅行，顺便参观布偶秀的剧院。沃尔特意外得知，某黑心上人要收购这里的土地挖掘石油。为了保护心中的圣地

一个老油条警探尼克麦克坎（伯特·雷诺兹 饰）一直是单打独斗、雷厉风行。在一次办案中，不料一个八岁男孩狄凡巴特勒成为一件犯罪案件的唯一证人，而男孩向尼克提出要求，除非让他当一天警察，并提供徽章、手拷等全部警察配备，他才愿意出面指证，尼克不得已答应，结果狄凡当警察当出了瘾，发生连串惊奇冒险，尼克面对“小鬼警察”，头痛不已。

寇迪、爱比、及爱比最好的朋友玛赛拉跟宝宝，被寇迪的爸妈丢给住在农场的祖父母照顾，不久后紫恐龙巴尼便来到农场上逗他们开心，当被流星送到农场上的彩色神奇蛋意外地被车子载走时，巴尼跟孩子们便展开一场充满欢笑与歌声的寻找神奇蛋之旅。