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1927年，乔治·瓦伦丁，是默片的最佳男主角。每次他在舞台上，都会逗得观众捧腹大笑。他的爱犬是黄金配角，其他女演员只有靠边站的份。一次，面对媒体采访，他无意中邂逅了一位表现欲超强的女子佩皮·米勒，尽管后者抢镜出风头，但是他还是儒雅以待。不过，这则头条新闻却压过了他的新戏，老板极为不满，老婆也醋性大发。后来，佩皮闯荡好莱坞，恰好与乔治重逢，这令他心神不宁，演戏频频NG。后来，与老板闹僵的乔治，决定自立门户，自编自导自演。与此同时，佩皮却借助有声电影的契机迅速蹿红，成为了首屈一指的明星。最终，他的默片与她的有

在1941年的马其顿，自傲的足球运动员考斯塔和美丽的家庭富裕的犹太女孩瑞贝卡堕入爱河。但当他们决定要结婚的时候，瑞贝卡的父亲和她脱离了父女关系。当战争在他们国境边缘肆虐的时候，大多数马其顿人民还沉浸在爱国热情高涨的欢乐世界中。每个人都渴望着考斯塔的足球队捷报频传。为了提高获胜的希望，球队经理聘请了富有传奇色彩的教练鲁道夫-斯匹兹。这名德国犹太籍混血儿以前曾是足球前锋。但在纳粹占领了马其顿并开始驱逐犹太人的时候，考斯塔和他的队友们必须鼓起勇气捍卫正义。