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猪八戒（谢宁 饰）得道前所居住的高老庄一夜之间被屠灭，他与高小姐的独子朱不悔（贺刚 饰）流落江湖进入长安寻找灭门惨案的关键人李淳风。在与众除妖师周旋过程中遇到了单纯善良的捉妖师小林子（何文辉 饰）。两个失意的人互相鼓励扶持建立起了猫和老鼠的友谊。而长安城的诡异景象也引起了两人的注意，潇雅轩的头牌萧千雅（萧蔷 饰）行踪诡秘却对妖怪朱不悔情有独钟。而朱不悔所钟情的却是家中一棵梨树。梨树受到朱不悔精华灌溉幻化成乖巧可爱的小魔女梨落。三人平静生活被除妖大会打破，梨落惨死朱不悔为报仇大开杀戒，最终在净坛使者庙与自己

九郎从小习得百家江湖骗术，四处偷坑拐骗，冒充超能之士。但是在一次骗局中被识破，龙九郎在走投无路，危难之际。一位黑衣人扭转空间，救出龙九郎，告知龙九郎他是超能之士，已被超能锦衣卫学院录取。黑衣人是被骗术所惑？还是龙九郎身上确有超能之处？

长安城被一场突如其来的浓雾瞬间淹没，人们惊慌失措地四处逃散。不良人萧城守护着孱弱的太子，与平民一起被困，等待雾的消散。然而，浓雾并没有如期望的散开，而走进浓雾的人一去不返，浓雾里的惊天怪物们逐渐露出了狰狞的面目，萧城为守护长安，拼死一搏。