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公元700年左右，正义的魔法师默林带领徒弟巴尔萨泽、维萝妮卡、霍瓦斯与邪恶的女巫莫戛娜·洛菲展开抗争。维萝妮卡为了封住女巫，而将莫戛娜的灵魂吞入自己的体内，并由巴尔萨泽将她们封印在玩偶中。默林死前，将一枚龙指环交给巴尔萨泽，嘱托他寻找默林英雄，将莫戛娜彻底消灭。此后的岁月里，巴尔萨泽走遍世界各地寻找默林英雄，却始终一无所获，直到他来到美国纽约。 公元2000年，四年级小学生戴夫在纽约一间魔法店宿命地邂逅了巴尔萨泽，并得到龙指环的肯定。期间，他无意中释放了邪恶的霍瓦斯，引发一场巨大的混乱，戴夫也被同学们认为

从孩提时起，鲁思、凯西和汤米，就在一个看起来如田园诗般的寄宿学校中消磨他们的童年时光。他们渐渐长大，慢慢也感受到了彼此的关怀与爱，而同时他们也渐渐发现生活的世界的异样，似乎他们的存在只是成为他人猎取器官的对象，在相互的关爱中，他们也渐渐接近真相。同时，在这个过程中，爱、嫉妒和背叛等真切的情感也随时也可能将他们分离。