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1931年，复兴社下属特务组织力行社上海行动组组长李炳君奉命赶回上海，准备抓捕代号雷公的地下党联络员。沈曼在街头书摊取情报，不料却引来了警察，幸有探长田继业为其解围。蓝香书寓女校书何如是与阿玉因刘大少发生口角，不料当夜阿玉与刘大少便双双毙命。雷公最终中弹而亡，而节外生枝出现的日本人却令田继业感到惊讶。国家内忧外患，沈孚运有意与田家结成秦晋之好。

1951年秋，朝鲜战场鏖战正急。敌情报机构发现志愿军使用的新型火箭弹威力强大，台湾国民党一家神秘的皮影剧团，分析出新型火药的生产地点：中国西南的小城——竹山。一场殊死的较量就此展开。面对复杂的敌情，公安领导急调智勇双全的侦察科长阿宏组成侦破小组，担负起挫败敌特阴谋和保卫军工生产的重要任务。阿宏深入土匪老巢，将土匪武装彻底剿灭。斗智斗勇中，隐藏在我方内部的特务被阿宏识破。几番惊险，特务名单被陆子仪获取。激烈的的战斗里，敌特头子试图孤注一掷，皮影剧团的艺人们在惊心动魄的斗争中擦亮了眼睛，协助阿宏破解了最后的危