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恶霸田虎强夺宝剑将高家灭门，高樱兰得高僧施救幸免于难。高樱兰习得一身武艺，得侠士康龙协助终将田虎铲除。

武林八大门派掌门研究出一套卓绝拳法——蛇鹤八步，不料成功之后八人全部暴毙，拳谱亦告失踪。侠客徐英风偶获拳谱，引起武林各派追杀。黑龙帮主钱狮尤其阴险奸诈，不择手段夺取拳谱，徐一方面要与武林各派为敌，还要查出真正凶手，凶险重重……

故事剧情承接上集，说郭靖与黄蓉来到桃花岛，西毒已带子欧阳克来向黄蓉求婚，黄药师以考试选婿，郭靖获胜得娶黄蓉为妻......

自称“无名无姓”的青年剑客，他要挑战的对手是“天下第一剑”鲁天刚，为了要得到天下第一剑的称号，不惜杀掉所爱令自己心无所掛。最后他羸了，却遭情敌燕公子仇恨，最终被杀。