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16岁单亲家庭女孩“佩佩”，她的城市既是香港、也是深圳，一边有身份，一边有生活。为了和闺蜜的约定，为了自己的存在感，为了懵懂的好感，她内心的冲动被点燃、“水客”成为了她的另一个身份，一段颇有“冒险”感的青春故事就此开始。

红是一家知名电台的主播,为人精明能干,她主持的节目是午夜十二点的"鬼话连篇"因为长期主持灵异的节目,慢慢的红有了通灵眼,可以看到另一个世界的节目.这天就快到红的节目,但红却一直没有来.