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塞尔维与丈夫离婚后，丈夫带着5岁的费利佩离开，后来发生车祸，孩子则由他的母亲诺尔玛和妹妹玛丽亚一起养大，玛丽亚告诉费利佩，他的母亲在他出生时就去世了，费利佩尽管很难过，但有奶奶和姑姑的陪伴，还是快乐无忧地长大了。几年后，塞尔维让好友梅迪先去找孩子，梅迪慢慢接近费利佩，逐渐了解到，虽然费利的很想念自己的母亲，甚至给母亲建了一座墓碑，但他已经习惯了没有母亲的生活，玛丽亚和诺尔玛陪伴了费利佩的每个成长时刻，填补了他没有母亲的空缺，最终，塞尔维终于见到了孩子。但孩子根本不认识她，这让她深受打击。知道真相的孩子也难

利塔出生于法国，他们一家都是来自葡萄牙的移民，和父母生活在这个城市里，利塔的母亲在一家面包店工作，面对着繁重的工作以及背井离乡的紧迫感，让她越来越禁受不住生活的压力，开始力不从心。1979年的时候，利塔已经8岁了，她在她不识字的母亲眼里，利塔几乎是一个成年人了，在她酗酒的父亲眼里，她仍然只是一个天真可爱的小女孩，日子便这么有一天没一天的过着，有一天，利塔忽然得知了父亲的一个秘密：他早已得了重病。但利塔以为父亲只是想找借口同别的女人离开这个家，所以拒绝相信他，反而认为他在向她隐瞒别的事情，直到父亲病重身亡，

影片通过主人公的回忆，讲述了男孩10岁那年，在乡下的叔叔家度过的一个有趣夏天的故事。废弃的池塘，在孩子们的眼里，是一个令人难以置信的神奇王国。草丛、池塘、蜻蜓、仙女、龙、蝾螈、萤火虫灯......每一个场景都能勾起童年时的回忆。

男孩西葫芦（加斯帕德·施拉特 Gaspard Schlatter 配音）自幼被父亲抛弃，同母亲一起过着相依为命的生活。不幸的婚姻让母亲依赖酒精度日，常常苛责殴打西葫芦，可即便如此，在西葫芦的内心里，母亲依然是他最信赖的人。一场意外中，母亲从楼梯上跌落不幸死去，西葫芦成为了孤儿，亦背负上了杀死母亲的“罪名”，无处可去的他被送入了教养所。在那里，西葫芦结识了西蒙（波林·雅库 Paulin Jaccoud 配音）、爱丽丝（埃斯特尔·亨纳德 Estelle Hennard 配音）等孩子，他们虽然性格迥异，但都有着