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连环变态杀手Cusp将年轻女孩杀死，然后又将她们救活，并且一遍又一遍，直到被害人自己求死为止。Maya是cusp第一个受害者，昏迷后侥幸活了下来，死亡的体验使她获得了进入别人意念的超能力。之后，Maya一直协助联邦调查局追捕cusp，在一次追捕过程中，Maya救人心切，不顾危险进入了Csup的意念但反被Cusp控制并导致被害人死亡。时隔一年Cusp重新回来……继续作案。Maya在警察的帮助下一步步逼近cusp,Maya试图再次进入Cusp的意念，拯救新的被害人·····

在大公司纽斯特德的支持下，生物科学家克里夫·尼科利和女友艾尔莎·卡斯特进行基因重组的实验，并取得初步进展。然而由于资金和公众舆论等原因，纽斯特德高层决定中断对他们现有研究的支持。克里夫和艾尔莎不愿半途而废，于是偷偷展开实验。他们对基因进行优化重组，并混入了艾尔沙的一部分基因，终于孕育出一个相貌奇特的雌性怪物。秉着科学家的道德和良知，克里夫执意要杀死怪物，而艾尔莎则全力保护，视若己出，并将其命名为卓伦。卓伦以飞快的速度成长，最终变成一位拥有独特美感的女孩。在这一过程中，克里夫和艾尔莎越陷越深……