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1863年，一群在冰雪中跋涉的旅行者召唤魔鬼，魔鬼给他们提供了一只飞行独木舟，让他们回家。当其中一人发现他的妻子死在劳动中，他与魔鬼又制定了一个条约来拯救他的妻子和他们刚出生的女儿莉莎。之后他通过牺牲自己来欺骗魔鬼。25年后，莉莎想嫁给她心爱的Jos，Jos去一个偏远的伐木场挣钱来挽救他的农场，而魔鬼决心毁了她的幸福。

克劳德·柯尔蒂是巴黎地区的黑帮教父，他统治夜总会等声色场所，参与贩毒、伪钞交易、汽车走私等勾当。他手下的弗兰克是个职业杀手，听他的命令敲诈勒索、施虐刑或杀人。这位精神变态的黑帮头目还有两位忠实的兄弟盟友伊沙姆和拉尔比。由于在一次走私时小小的失误，克劳德被判坐牢三年，在这短短的期间内，他的权力地位被否定了，他建立的黑暗帝国开始瓦解。