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改编自文学大师康拉德（Joseph Conrad）的经典名著《黑暗之心》，描述年轻船长康拉德，第一次领航就前往神秘的中国南海，但桀骜不驯的中国船员们却怀疑他和贪心的老板想将船给弄沉，骗取保险金，于是百般刁难。趁着停泊在一个不知名的海湾时，船员纷纷跑上岸，此时康拉德竟然在船边发现一个一丝不挂的东方美女，没想到将她救上船后，却发现她被指控为杀人凶手。

平凡书生恋上神秘狐妖，遭遇一段匪夷所思的情感历程。人妖混居，世间永无太平。很久很久以前，传说有一只小狐狸，她想变成人，每隔几天便杀人取心，京城因此陷入一片恐怖中。一绝色女子仙儿来到王生家，不料此女乃与狐仙有着千丝万缕的联系。刁蛮少女小翠因王生英俊有为对其萌生爱意，却发现仙儿不停用妖术诱惑王生……自此，一场人妖之间、纯情男女之间、正邪之间错综复杂的诱惑、抗争、情仇在看似平稳的外表下徐徐拉开。