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当青青的警卫被中国的黑帮杀死后，在上海流离失所的她必须学会自我保护。一天，她在一辆车的行李箱中躲雨避难时睡着了，醒后却发现自己已在驶往美国的一艘船上。车主渐渐喜欢上了这个可爱的迷途小孩，为了能给她一个温暖的家而和另一名乘客小姐暂时结婚组成三口之家。当他俩发生争吵而要离婚时，青青让他们意识到彼此其实深爱着对方。

1938年，日军的铁蹄蹂躏中华大地，而江南水乡的吴府却宛如立身桃花之源，过着与世隔绝的安逸生活。吴府女主人吴太太40岁寿宴那天，其好友康太太难产，命悬一线。吴太太匆匆赶往好友处，在此偶遇孤儿院的洋人医生安德鲁。安德鲁不顾中国传统观念的偏见，用西洋医术将康太太从死神手中夺回。不久，吴府请安德鲁为少爷吴凤慕传授西学。凤慕同情爱慕父亲的小妾秋明，但父亲已为其定下康家的小姐为妻。凤慕每天闷闷不乐，而吴太太却和安德鲁在授课中逐渐为对方所吸引。这两对人的恋情将何去何从？