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广告公司任职的武德辉与同事厉迟前往大陆公干，顺便走私出土文物。他们无意中发现了一个秘洞，得到了一本武功秘籍，并且救出了冷冻在山洞中的元朝云萝公主和侍女小蛮，但是也无意中放出了邪派高手天残。

明朝嘉靖年间，外患频繁，内乱加巨。武林四师兄冷血（仼泉饰）、无情（吴奇隆饰）、铁手（王九胜饰）和追命（卢星雨饰）在师父诸葛侯之（董志华饰）调教下，成为江湖奇侠，专为皇上平定边关之患。冷血因与宁安公主（范冰冰饰）斗气，打斗中挨了温世安（高峰饰）一掌，暗恋他的雅风（左小青饰）心疼不已，但皇上却想不明白女儿为何喜欢一个江湖莽汉。公主出游被掳，冷血拼死相救，为报答冷血，公主决定下嫁托罗（陈军饰）。日本人伊藤（吴奇隆饰）假伴无情，抢劫富商，夺取官府库银，被嫁祸的无情找其理论，反遭伊藤讥讽，并以雅风当人质逼无情就范，

该剧主要讲述了魔术界的林晓海、金修和吴俊安三人之间的恩爱情仇的故事

传说中，祁连山的龙吟窟里有八颗珍贵的龙珠，得到这八颗龙珠的人，便能够成为征服天下的霸主。上官云（黄文豪饰）、孟百川和玄武等人上山寻宝，并最终得到了龙珠，不仅如此，他们还对世代看守龙吟窟的察木族人进行了惨无人道的大屠杀。察木龙（马景涛饰）是察木族的族长，因为当日外出而死里逃生，只是失去了记忆。在天山派女侠伏天娇（宁静饰）和伏天香（胡静饰）的帮助之下，察木龙最终恢复了记忆，并且决定找到上官云等人，为族人复仇。然而，上官云在得到龙珠之后实力大增练就高强魔功，江湖之中无人能敌，他的黑暗势力已经蔓延到了江湖的角角落