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故事背景发生在日本战国丰臣秀吉时代过去之后，德川幕府时代确立之前群龙无首的时代。作为决定天下大战关原之战，一方是作为丰臣秀吉老臣的石田三成；另一方，德川家康正召集人马为统一全日本而进行着谋划……为了为崇拜的主人复仇，石田三成只身前往奥州进攻，欲杀死仇人伊达政宗。另一方面，德川家康正集结同伴为了日本统一而努力。伊达政宗则因受了石田的煽动，石田军的暴虐，决意讨伐石田。德川与共同协力夺取天下的真田幸村——日本因为德川与石田再坠乱世！一带统治的毛利家家主。为了安芸的安宁不惜牺牲士兵的生命，是个冷酷的算计谋略家。在

1927年以蒋介石为首的国民党反动派背叛了孙中山先生“联俄、联共、扶助农工”三大政策，并对共产党人实行大肆搜捕屠杀的背景下，中央为恢复我党在南方各省的党组织而委派时任中央秘书长的张文彬同志到广东发展党员、恢复建立党各级组织、建立工农武装积极开展抗日斗争。

战国时期，七雄争霸。齐将田忌（姜武 饰）之女田夕（景甜 饰）率兵与魏军交战，原以为胜券在握，不料却被半路杀出的孙膑（孙红雷 饰）用匪夷所思的计谋打败，手下伤亡惨重。田夕满怀悲愤力擒孙膑，原本想杀了他为齐国将士报仇，谁知求贤若渴的齐王（中井贵一 饰）却下令赦免闯下大祸的孙膑。河洛大会上，孙膑亲自上阵帮齐国赛马，奇才初露之时，偶遇昔日的同门师兄庞涓（吴镇宇 饰）。已经成为魏国大将军的庞涓以三座城池为代价，将孙膑交换到魏国。孙膑对师兄一片赤诚，原以为可以从此团聚相守，谁知他身怀的绝世兵法却埋下祸根。庞涓、庞妃（