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黑道组织铁船帮帮主越西鸿手下有十三鹰，全都武功高强。江湖大侠司马鑫受人敬重，越西鸿一直欲除之而后快，但又不敢轻举妄动。越趁司马鑫女婿卓一帆外出之际，率十三鹰将司马鑫、其女儿司马玉琴等全家人杀死。戚明星是十三鹰之一，因对帮主乱杀无辜不满，叛逃中正遭铁船帮追杀。戚逃至沙漠，见一受伤青年昏倒在地便将其救起，此青年乃司马玉琴的丈夫卓一帆。两人栖身沙漠一小屋内，联手将追至此处的铁船帮杀手统统歼灭。随后，他俩直扑铁船帮总坛，与帮主在堂上展开一场恶战，终将越西鸿毙命。

田鸡嗜赌成性，其妻遂委托老虎去将田鸡抓回家。老虎来到赌坊，发现田鸡正和别人大打出手，原来田鸡在赌坊中了千手观音的计，被人误以为出老千，大乱中，田鸡携千手观音杀出重围，狼狈逃跑。千手观音假装柔弱，坐下来休息，又诱骗田鸡将身上的衣服脱尽，田鸡以为可享奇人之福，没想到千手观音带着田鸡脱下来的铁布衫与赃款逃之夭夭。一无所有的田鸡只能回家，老婆一气之下将他关进柴房，老虎出手将田鸡救出，以三七分账为条件二人携手追查千手观音。期间二人经常互相不信任和欺骗，最后总在共同的利益下二人携手共进，不但取回了铁布衫夜袭清了冤屈，

一辆运镖车在押送途中，被一个身穿红棉袄、脚穿绣花鞋的蒙面大盗劫走。好事的陆小凤和花满楼，助京中“第一捕快”调查此案……