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影片讲述公元2040年，人族崛起，血族被迫躲藏，血族流传着一个古老传说——纯洁少女的眼泪可以让血族变成脆弱的人类，从而失去永恒生命。血族成员羽良在一次银色军团的围剿中侥幸生存了下来，在漫长的岁月中羽良厌倦了躲躲藏藏的生活，向往人类多彩的生活，期待着遇到一个能改变他命运的女孩，直到在酒吧救了女孩香香，开启了这段神秘的异族之恋。

数百年前，长有三头的阿修罗王（梁家辉饰欲望之头、刘嘉玲饰谋略之头）决定发起毁灭天界之战，改变以善恶来决定生命轮转的自然法则。阿修罗王战败，失去洞察之头（吴磊饰），被打入炼狱界。百年后，阿修罗王欲再次发起攻天大战，但若要打开天界之门，他必须要找到洞察之头，并与之合体方能成功。

故事发生于两万年前的欧洲北部，地球正处于弱肉强食的冰川时期。心地善良的男主角科达是部落首领的儿子，在一次部落集体狩猎中，科达不慎跌落悬崖，众人以为科达已死，但大难不死的科达被洪水卷走幸存下来，只身流落荒野。途中科达与一匹野狼相遇，给它起名阿尔法，意即狼群首领。科达在与其相处的过程中逐渐成长，学习“狼性”并存有“仁心”。这对人狼搭档在险恶的世界中相互为伴，一起踏上返乡之路，人与狼之间第一次建立了友谊。随后的种种奇遇，甚至改变了人类和世界的未来……