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1933年，朝鲜半岛沦陷后，韩国临时政府要挑选三名秘密特工潜伏回朝鲜京城，执行刺杀朝鲜驻军司令官川口真守和卖国贼康寅国的特殊任务。临时政府警察局长廉硕晋因此寻找到了朝鲜独立军狙击手安沃允、新兴武官学校毕业生“速射炮”秋尚沃和爆破专家黄德三。与此同时，日本驻上海司令部却收到了有关这次暗杀行动的密报。他们雇佣杀手夏威夷·手枪和搭档波马德追杀刺客。为完成各自任务，独立军战士、临时政府专员和雇佣杀手的命运交织在了一起……

有通灵本领能再现罪犯的能人郑振（任昌丁饰）是个分析力非常强的犯罪心理专家，而他的搭档有民（崔丹尼尔饰）当警察只是为了更容易吸引女粉丝，二人均对升职毫无兴趣，也因此在警局过着最碌碌无为的警察生活。就在这时警局派了他们去一个非正规的搜查队，两人不得不为根除在大韩民国的新兴宗教集团的不正之风展开行动，由于不够冷静又喜欢用拳头先解决问题，闹出不少笑话。最终两人联手揪出无视法律权威、将韩国玩弄於鼓掌之上的犯罪组织头目。