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恋爱甜甜蜜蜜的约瑟芬，有着令人欣羨的男朋友，却还是被家人各种催促。意外怀孕后，她发现一切都变了，初为人母的紧张、措手不及的慌乱，使得毛手毛脚的她遇到了一堆麻烦。在成为母亲的过程中，在角色转换后与爱人、朋友、家人的相处中，约瑟芬制造了一堆麻烦和笑料，然而，也正是这过程中，她开始一点点地成长起来。

哈维出身小丑世家，西班牙内战夺走了他的父亲与童年，沉重的回忆让他只能扮演哭泣的小丑。但他爱上了马戏团的女神─—娜塔莉，她是笑脸小丑的女友，而隐藏在笑脸面具下的，尽是暴力虐待。于是哈维决心拯救佳人，在所不惜。一段足以荣登影史的变态三角恋就此展开：一个被情敌劈得头破血流，只能找兽医急救，帅气的脸庞被缝成了半兽人，从此只能逗小孩尖叫；另一个用强碱腐蚀皮肤当粉底，还用熨斗烫上腮红，日后逢人就杀；而爱到不能爱的娜塔莉，倒楣到随时随地都会被狭路相逢的两个小丑轮番追求（杀）。爱让每个人都抓狂，但看到骨子里，这其实也是一

在法国边境的丛林中，一群狼遭到猎人的伏击，只有一只黑色的幼崽侥幸逃脱。幼崽跑入镇上寻找父母的尸体。少女安琪将它救下，并起名卡卡，放归大自然。1914年世界大战爆发，战火蔓延到这个边远小镇。镇上的戈辛父子借战争大发其财，其子埃米尔（Jean-Paul Rouve 饰）也与安琪（Laetitia Casta 莉苔希娅•考斯特 饰）定下了婚事。要强的安琪决心成为法国第一位女兽医，他和俄罗斯野兽搜寻者开飞机寻找家乡的狼群。飞机失事，受伤的安琪被卡卡和人们称之为疯子的吉塞比（Stefano Accorsi 饰）解救