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1927年，乔治·瓦伦丁，是默片的最佳男主角。每次他在舞台上，都会逗得观众捧腹大笑。他的爱犬是黄金配角，其他女演员只有靠边站的份。一次，面对媒体采访，他无意中邂逅了一位表现欲超强的女子佩皮·米勒，尽管后者抢镜出风头，但是他还是儒雅以待。不过，这则头条新闻却压过了他的新戏，老板极为不满，老婆也醋性大发。后来，佩皮闯荡好莱坞，恰好与乔治重逢，这令他心神不宁，演戏频频NG。后来，与老板闹僵的乔治，决定自立门户，自编自导自演。与此同时，佩皮却借助有声电影的契机迅速蹿红，成为了首屈一指的明星。最终，他的默片与她的有

拉里·戈普尼克是美国明尼苏达州双城区某大学的物理教授，学校正决定是否颁发给他终身教授资格时，一位韩国学生向拉里抱怨考试评分不公，遭拒绝后则向拉里行贿。与此同时，拉里的妻子朱迪斯说她爱上了鳏夫塞·艾伯曼，要求离婚。不仅如此，拉里的无业神经质哥哥亚瑟越来越成为负担，儿子的犹太成人礼在即，女儿偷钱准备为鼻子做整容手术，而一封匿名信更是要将他的前程毁掉。焦头烂额的拉里求助于多位犹太牧师拉比，但信仰便能帮他走出困境吗？ 　

年轻漂亮的露西·欧文斯是都柏林一家时髦小餐馆的女招待，虽然 有过超过一打以上的的恋爱经历，却没有一次能顺顺当当维持下去。露 西把失败归咎于运气不济：现如今，找了好男人可不是件容易事。然而有一天，餐馆里来了一位外型出众的青年男士。他一下子就吸引住了露西的视线，这个英俊挺拔的男人叫亚当。他略带几分孩子气，但又在不经意间散发着一种让露西为之着迷的气质，看上去，他正是露西一直在期盼的理想恋人。

在纽约打工的青年阿克塞梦中看到一位因纽特人昏倒在冰原上，雪橇犬将其救回，一只红气球在空中不停飘荡……阿克塞痴迷表演的朋友保罗来访，邀请他远赴亚利桑那为伯父里奥伴婚，里奥在亚利桑那经营汽车生意打拼多年，遂留下阿克塞与保罗二人在车行中工作。不久阿克塞结识了性格不合的艾琳娜与格蕾丝母女，为帮助艾琳娜圆一个飞行梦，阿克塞滞留这对母女家中，尝试制作各种飞行器，在不断的失败中从头再来，这对神经质母女的吵闹一直伴随着他。阿克塞的梦里，一只鱼在空中穿梭飞升……艾琳娜终于得到了一架小飞机，在庆祝的聚会上，阿克塞向格蕾丝示爱

公爵主人临死前立下遗嘱，决定将自己的爵位以及遗产留给他的爱犬－修伯特，修伯特是一只巴吉度犬，它非常的聪明，同时还有一位跟它同样种类的贴心伴侣－黛西。单纯的动物大概是无法了解人心的复杂险恶，片中狗狗们的一脸无辜样，就是最好的证明。